カフェの目指せ株主優待・配当金生活

2030年を目標に株主優待と配当金での生活を夢見ています。

つみたてNISA

投資信託の積立状況(2018年5月5日現在)

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投資信託の積立状況です。
ジェイリバイブを1口買い増しして計9口となりました。
他は決めた金額で積立しています。

それと、昨日iDeCoの資料請求を行いました。会社で確定拠出型年金を行っているのでiDeCoを申し込めないと思っていたのですが去年からOKになったようですね。使えるものは全て使って資産アップを狙います。

現時点では
ひふみ投信が209万円
SBI証券の合計が648万円
という状況です。

今年の目標であるSBI証券の合計金額1000万円まであと約350万円。残り約8か月なので大きな上昇が無ければ難しいですが、コツコツと積み立てしていこうと思っています。


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投資信託の積立状況(2018年3月21日現在)

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投資信託の積立状況です。
あまり動きが無かったので昨年末から久しぶりの更新です。

ジェイリバイブを下がったタイミングで買い増ししており計8口まで増えました。
また、マイナスが大きかった先進国リートインデックスを少しずつスポット購入して評価額が増加しています。

今年は投資信託の保有比率アップが目標なので、下がったタイミングでドンドン買い増ししていこうと思っています。


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投資信託の積立状況(2018年2月12日現在)

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投資信託の積立状況です。
あまり動きが無かったので昨年末から久しぶりの更新です。

今週の暴落を受けてかなり目減りしていますが、そんな中でも強気にジェイリバイブを3口買っています。暴落火曜日と金曜日の暴落の日に買ったので僅かですがプラスになりました。

今年から始めているつみたてNISAはひふみプラスで積立を行っていますが、毎日積立をしているので現時点ではマイナスが大きいのですが、すぐに戻してくると思います。

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来年からひふみプラスでつみたてNISA

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先日書いたように現在、投資信託の積立を毎月かなりの金額(私としては)投資しています。
その流れからですが、来年のNISA枠からつみたてNISAにしようと思っています。

積立NISAは年間40万円しか使用できず、NISAの120万円/年と比べると不利ですが、非課税期間が最長20年間とNISAの5年間に比べると有利です。

今ままでNISAで買う銘柄と売るタイミングかなり困っていたので、積立ほったらかしで楽ちん投資に切り替えて余計な頭を使わずに済むのは自分にとってかなりプラスです。

それでは、つみたてNISAでどのファンドに投資するの?という話になると思いますが、私はひふみプラス1択です。

今もSBI証券でひふみプラスに積み立てているのでその資金をつみたてNISAに回します。少し足りない分は頑張って捻出したいと思います。

均等に月々34000円ずつ積立ていこうと思います。最後の12月だけ26000円になってしまうが仕方ありません。

もっと刻んで33400円ずつ積立すれば、最後の12月が32600円となり、より均等になりますが100円単位になってしまうのが微妙なので1000円単位で積立しようと思います。


問題はつみたてNISAで買った分がSBI証券の投信マイレージの対象となるか?ですが、現在NISAで買付している分も対象となっているのでつみたてNISAも大丈夫でしょう。


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株主優待が大好きな弱小投資家です。株はスイング、デイトレも行います。投資信託の積立も行っています。