カフェの目指せ株主優待・配当金生活

2030年を目標に株主優待と配当金での生活を夢見ています。

投資信託

投資信託の積立状況(2017年12月11日現在)

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投資信託の積立状況です。
今月からSBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブの積立を開始しています。積立金額は極限までドルコスト平均法を使うために1日2000円としています。
1月あたり約4万円の投資になります。
しかも、コモディティインデックスを売却した資金を利用してスポットで購入もしているので既に80万円近くなっています。ひふみプラスと一緒に我が投資信託ポートフォリオを引っ張っていってもらいたいです。

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SBI証券とは別にひふみ投信にも毎月2万円積立を行っています。こちらは5年以上保有すると信託報酬が下がります。私は2013年から積立を行っているので実は今年で5年目なので信託報酬が下がっているのかな!?どこで見るんだろ?
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来年からひふみプラスでつみたてNISA

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先日書いたように現在、投資信託の積立を毎月かなりの金額(私としては)投資しています。
その流れからですが、来年のNISA枠からつみたてNISAにしようと思っています。

積立NISAは年間40万円しか使用できず、NISAの120万円/年と比べると不利ですが、非課税期間が最長20年間とNISAの5年間に比べると有利です。

今ままでNISAで買う銘柄と売るタイミングかなり困っていたので、積立ほったらかしで楽ちん投資に切り替えて余計な頭を使わずに済むのは自分にとってかなりプラスです。

それでは、つみたてNISAでどのファンドに投資するの?という話になると思いますが、私はひふみプラス1択です。

今もSBI証券でひふみプラスに積み立てているのでその資金をつみたてNISAに回します。少し足りない分は頑張って捻出したいと思います。

均等に月々34000円ずつ積立ていこうと思います。最後の12月だけ26000円になってしまうが仕方ありません。

もっと刻んで33400円ずつ積立すれば、最後の12月が32600円となり、より均等になりますが100円単位になってしまうのが微妙なので1000円単位で積立しようと思います。


問題はつみたてNISAで買った分がSBI証券の投信マイレージの対象となるか?ですが、現在NISAで買付している分も対象となっているのでつみたてNISAも大丈夫でしょう。


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投資信託の積立状況(2017年11月23日現在)

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投資信託の積立状況です。
投資信託の積立はトータルすると順調そのものです。

投資信託については先日方針を少し変更し、コモディティインデックスの積立をやめて、SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(jreviveII)の積立を開始しました。
最初にスポット購入で20万ほど買いましたが、チャンスがあれば買い増しを続けたいと思います。
ジェイリバイブは分配金の無いタイプもあったのですあ、積立可能なのは分配金ありのタイプだけなので分配金ありのジェイリバイブを買っています。高配当株を買っていると思って分配金はありがたく頂きたいと思います。

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ひふみ投信の残高も増加してきており190万円を超えてきました。
こちらはこのまま順調に育ってくれればいいと思います。
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写真の通り、SBI証券とひふみ投信でそれぞれ積立を行っています。
積立金額は以下の通り
ひふみプラス:30,000円
ニッセイ日経225インデックス:20,000円
eMAXIS先進国株式インデックス:17,000円
eMAXIS新興国株式インデックス:17,000円
eMAXIS先進国リートインデックス:15,000円
SMTグローバル株式インデックス・オープン:17,000円
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ:20,000円
ひふみ投信:20,000円

総じて上がりきっている印象がありますが、優待株を売却して資金はあるのでスポット購入などで投資信託の比率をもう少し上げていきたいと思います。



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投資信託の積立状況(2017年10月1日現在)

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投資信託の積立状況です。
投資信託の積立はトータルすると順調そのものです。

SBI証券の積立金額が400万近くまで増えてきました。今月の投信マイレージは300ポイント程度もらえました。目標とする1000万円を超えると750ポイントの2倍で1500ポイントの投信マイレージを毎月もらえることになりますかね。1000万円を超えるまではまだまだかかると思いますが・・・
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ひふみ投信の残高も増加してきており170万円を超えてきました。
こちらはこのまま順調に育ってくれればいいと思います。
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写真の通り、SBI証券とひふみ投信でそれぞれ積立を行っています。
積立金額は以下の通り
ひふみプラス:30,000円
ニッセイ日経225インデックス:20,000円
eMAXIS先進国株式インデックス:17,000円
eMAXIS新興国株式インデックス:17,000円
eMAXIS先進国リートインデックス:15,000円
eMAXISプラス コモディティインデックス:15,000円
SMTグローバル株式インデックス・オープン:17,000円
ひふみ投信:20,000円

一部積立金額をアップしたので月あたりの合計は15万円を超えました。割安のインデックスファンドも増えてきていますが、SBI証券の保有残高が1000万円を超えるまではこのまま続けていこうと思っています。SBI証券の投資信託の残高1000万円を超えるともらえるSBIポイントが倍になるのがその理由です。



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投資信託の積立状況(2017年9月9日時点)

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投資信託の積立状況です。
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写真の通り、SBI証券とひふみ投信でそれぞれ積立を行っています。
積立金額は以下の通り
ひふみプラス:30,000円
ニッセイ日経225インデックス:20,000円
eMAXIS先進国株式インデックス:17,000円
eMAXIS新興国株式インデックス:17,000円
eMAXIS先進国リートインデックス:15,000円
eMAXISプラス コモディティインデックス:15,000円
SMTグローバル株式インデックス・オープン:17,000円
ひふみ投信:20,000円

一部積立金額をアップしたので月あたりの合計は15万円を超えました。割安のインデックスファンドも増えてきていますが、SBI証券の保有残高が1000万円を超えるまではこのまま続けていこうと思っています。SBI証券の投資信託の残高1000万円を超えるともらえるSBIポイントが倍になるのがその理由です。



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株主優待が大好きな弱小投資家です。株はスイング、デイトレも行います。投資信託の積立も行っています。